Когда-то на Земле царил мрак и хаос, поскользу голубой планетой правили девять сильнейших демонов... Людям было тяжело выживать под гнетом этих тварей и они подняли восстание. Девять великих воинов сразились с девятью демонами и они одолели врагов. Однако победа досталась им дорогой ценой, поскольку в душах воинов поселилась частичка темной энергии демонов, принявшая облик кристалла в сердцах людей... Тем самым они стали хранителями демонов, а демонические кристаллы передавались от умирающего хранителя к своему потомку, чтобы держать оставшуюся темную энергию под контролем. Было замечено, что хранитель демонического кристалла был намного сильнее других людей и владел особой магией, которая была гораздо мощней чем у других магов. И все девять кристаллов переходили от одних потомков воинов, одолевших девятерых демонов, к другим и род хранителей не прерывался и сила демонов была под защитой.
Людям присуща жадность и желание наживы, а этим воспользовался поверженный Хаос, когда тот покинул тело золотой Галаксии. Понимая, что с такими силами воинов не одолеть, владыка Тьмы создает команду "Рассвет", перед которой стояло несколько задач. Первая - это отбирать у сейлоров на Земле их звездные семена, убивая или превращая их в рабов Хаоса. Вторая - отыскать и одолеть девятерых хранителей демонических кристаллов, которые можно извлечь из еще живых носителей путем особого обряда. Эти кристаллы Хаос собирался поглотить и увеличить свои силы в десятки раз...
Организация "Красная Луна" или "Рассвет" состояла из сильнейших существ во Вселенной и достигала числом всего лишь в пару человек. Хаос приманивал одних жаждой наживы, другие вступали по своим соображениям, но в большинстве своем в Рассвете состояли самые жестокие воины...
Красная Луна руководится самим Хаосом, который принял облик человека и стал членом организации (об этом никто из Рассвета не знает).
Со времени победы над Галаксией прошел год и воины долгое время жили в свое удовольствие. Усаги никак не могла разобраться в своих чувствах и металась между Мамору и Сейей. Ами продолжала учебу в медицинском университете и была гордостью всего курса. Дедушка Рей ушел на покой, оставив внучке храм Хикава и та им с умом распоряжалась... Между Рей и Мамору вновь возникли близкие отношения, однако парень по-прежнему любит Усаги и общением с Хино старался заставить ее ревновать... Минако продолжает карьеру певицы, попутно бегая за старлайтами, так как не может решить, кто ей нужен. Макото учится на профессионального повара и ищет того, кто похож на ее бывшего...
Аутеры не добились успехов в жизни, поскольку все свое время охотились и убивали оставшихся на Земле демонов... Жизнь была безоблачной, пока не появились они...
Таинственные фигуры нападали на людей средь белого дня, убивали и уносили тела с собой. Все Токио было взволновано этими странными событиями и воины решили разобраться с наглецами. Команда аутеров поймала двоих и иннеры нашли свою парочку противников однако случилось то, чего никто не ожидал. Обе команды сейлоров потерпели поражение и понесли потери... Меркурий и Сатурн погибли в бою с противниками, а враг, забрав их звездные семена, ушел прочь. Ошарашенные сейлоры долгое время не могли прийти в себя, а тем временем нападения на город участились! Люди гибли сотнями и воины не могли больше прятаться... В следующей битве они снова столкнулись с таинственными врагами, но на этот раз сеилоры одолели двоих. Один из врагов, умирая, в награду за победу рассказал о цели Рассвета, о самой организации и о ее составе.
Тем временем Красная Луна убила многих, кто старался ей помешать и завладела демоническими кристаллами пятерых избранных... Но к воинам пришла подмога в лице Сейлор Луны (кошка Луна) и Артемиса (он владеет одним из демонических кристаллов. И все сейлоры Земли обьединились ради победы над таинственным Рассветом.